【売出債-確定】ノルウェー地方公社が円/豪ドル為替連動-三菱UFJ

ノルウェー地方金融公社が6日から売り 出した期限前償還条項付円建・円/豪ドル為替連動債券の日経平均株価の発行 条件が確定した。売出人は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価 証券届出書の訂正届出書の記載により、12日までに明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項付円建・円/豪ドル為替連動債券
  発行体:ノルウェー地方金融公社
 券面総額:5,637百万円
 表面利率:(1)各利払日に関する参照為替レートまたは最終参照為替レート
            が基準為替レートまたは最終基準為替レートに等しいかそれよ
      り円安・豪ドル高の場合:利払日に対応するハイ・クーポン
       2009年6月13日の利払日 10.00%
       以降最終償還日まで毎年10.00%ずつ増加する
       2018年6月13日の利払日:100.00%
            (2)各利払日に関する参照為替レートまたは最終参照為替レート
      が基準為替レートまたは最終基準為替レートより円高・豪ドル
      安の場合:年0.50%
   期間:10年
 売出期間:2008年6月6日-12日
  受渡日:2008年6月13日
  償還日:2018年6月13日
  売出人:三菱UFJ証券
売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、八十二証券、滋賀銀行、
      南都銀行、百五銀行、三菱東京UFJ銀行
 最終償還:額面100万円×最終参照為替レート/当初為替レート
期限前償還:期限前償還日の直前の参照為替レート確定日
期限前償還日:2009年6月13日‐2017年6月13日の間の各利払日
 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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