【売出債-確定】豪トヨタ・ファイナンスがNZドル債,7.15%-大和SMBC,みずほなど

トヨタファイナンス オーストラリア リミテッドが6月2日から売り出すNZドル債の発行条件が確定した。 売出人は大和証券SMBC、みずほ証券、トヨタファイナンシャル サービス証券が務める。発行登録追補書類の記載により、 30日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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  * 大和証券SMBC、みずほ証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、
NZドル債

    発行体      トヨタファイナンス オーストラリア リミテッド
    券面総額    647百万NZドル            (約532.7億円)
    表面利率    7.15%
    期間        2年
    売出期間    2008年6月2日-6月12日
    受渡日      2008年6月13日
    償還日      2010年6月10日
    売出人      大和証券SMBC
                みずほ証券
                トヨタファイナンシャルサービス証券
    売出取扱人  大和証券
                みずほインベスターズ証券
        SMBCフレンド証券
        岡三証券
        東海東京証券
        マネックス証券
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--編集:Marco Babic

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