【注目株】任天堂、キヤノン、KDDI、東電、ヤフ、みずほF(2)

25日の材料銘柄は以下の通り。

任天堂(7974):2009年3月期の業績予想の前提となる為替レートを1 ドル=100円、1ユーロ=155円と想定、連結営業利益を前期比8.8%増の 5300億円と見込んだ。アナリスト21人の同予想の中央値は5718億円。ゲー ム機の予想世界販売台数は、「Wii」が34%増の2500万台、「DS」が

7.6%減の2800万台。

キヤノン(7751):当初想定より円高・ドル安が進行、輸出採算が悪化し ていることなどを理由に2008年12月期の連結純利益予想を5200億円から 5000億円に3.8%減額修正した。ブルームバーグデータによると、アナリスト 16人の純利益予想の中央値は4890億円だった。

KDDI(9433):収益をけん引してきた携帯電話事業が市場飽和に伴う 競争激化で伸び率が鈍化すると予想、09年3月期の連結営業利益を前期比 11%増の4430億円と見込んだ。アナリスト17人による同予想の中央値は 4556億円だった。前期の営業利益伸び率は16%。

東京電力(9501):25日付の日本経済新聞朝刊によると、同社の08年3 月期の連結経常損益は400億円前後の赤字になったもよう。前の期は4412億 円の黒字だった。従来予想から赤字幅が100億円拡大した格好で、柏崎刈羽原 子力発電所の停止で切り替えた火力発電のコストが年明けからの急ピッチな原 油高で増加したほか、株価急落で年金運用の損失が膨らんだ。

ヤフー(4689):米ヤフーに買収提案を提示している米マイクロソフトは 米国時間24日(日本時間25日早朝)、08年1-3月期の決算発表を行った。 クリス・リッデル最高財務責任者(CFO)は電話会議で、「買収提案額を引 き上げる考えはない」と再強調、ヤフー側に今週末までに合意したいと呼びか けた。合意に至らなければ「委任状争奪戦や撤退」など他の選択肢を考慮する と述べ、ヤフー以外の企業に提携を持ちかけることもあり得るとした。

丸紅(8002):銅生産の英アントファガスタがチリで手掛ける鉱山開発事 業に参加する。アントファガスタが24日明らかにしたところによると丸紅は 13億1000万ドル(約1366億円)を投じ、チリ北部のエスペランザ銅山とエ ルテソロ銅山の権益を取得、生産量の3割を引き取る。25日付の日経新聞朝 刊によると、日本企業による銅鉱山への投資規模で最大級になるという。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306):25日付の日経新聞朝刊 は、証券子会社、三菱UFJ証券の08年3月期の連結最終利益が、60億円程 度と前の期から9割近く減少したようだと報じた。単体の最終損益では40億 円程度の赤字(前の期は390億円の黒字)に転落したという。金融市場の混乱 で、トレーディング損失が拡大したのが主因。

みずほフィナンシャルグループ(8411):25日付の読売新聞朝刊による と、同社の証券子会社みずほ証券が米サブプライムローン問題に絡んで、巨額 損失の原因となった証券化関連事業を行っている英国子会社の中枢部隊を解散 し、一部事業から撤退することが分かったと報じた。商品作成を担当するチー ムの従業員約480人のうち100人程度を削減するという。

イビデン(4062):原油や商品市況の高騰継続を予想、円高による収益環 境悪化も織り込み、09年3月期の連結営業利益は前期比11%減の600億円に なると見込んだ。同社株をカバーする14人の同予想の中央値は693億円だっ たため、市場予想を大きく下回った格好。

日野自動車(7205):トヨタ自動車工業出身の白井芳夫副社長(59)が社 長に昇格する人事を固めた。09年3月期の連結営業利益予想は0.2%増の460 億円を計画、アナリスト12人による同予想の中央値467億円を若干下回る。 年間配当は10円(前年は9円)を予定。

スズキ(7269):研究開発費の増加などで利益率が低下、09年3月期の連 結純利益は前期比0.3%減の800億円になると見込んだ。アナリスト19人に よる同予想値の中央値は870億円。前提為替レートは1ドル=102円と1ユー ロ=155円で、円高による営業利益のマイナス要因を580億円と想定。

野村総合研究所(NRI:4307):プロジェクト管理の強化などで売上総 利益率は前の期から3.0ポイント改善、08年3月期の連結営業利益は同20% 増の527億円と過去最高を更新した。09年3月期は日本郵政公社や保険業向 けで増収を見込んだが、販売管理費の増加などで0.6%の営業増益にとどまる とした。1株利益(EPS)予想は163円27銭で、アナリスト15人による同 予想の中央値181円を下回った。

リコー(7752):円高で輸出採算が悪化することを前提に09年3月期の 連結営業利益予想を前期比0.8%減の1800億円と設定した。円相場は1ドル =100円(前期114円40銭)、1ユーロ=160円00銭(同161円69銭)と見 込んだ。アナリスト15人による事前の営業益予想の平均は1903億円。

スタンレー電気(6923):米国経済減速や中国の金融引き締め策強化に伴 う投資抑制などを想定、09年3月期の連結営業利益を前期比5.9%増の493億 円と見込んだ。前提為替レートは1ドル=100円。同社株をカバーする8人の アナリストの同予想の中央値は499億円だったため、若干下回った格好。今期 は年36円配当を計画。

日立化成工業(4217):夏の北京五輪後に中国経済が調整局面を迎えると みて、09年3月期の連結営業利益予想を前期比0.8%増の610億円と設定した。 アナリスト13人による同予想値の中央値は630億円だった。

富士電機ホールディングス(6504):米国経済減速と円高進行を織り込み、 09年3月期の連結営業利益は前期比17%増の420億円になると見込んだ。想 定為替レートは4-9月が1ドル=100円、10月-3月が95円で、部門別の 利益目標は、電機システムが同70%増の225億円、HDDなど電子デバイス が同96%増の160億円、自販機などリテイルシステムが同42%増の40億円。

SBIイー・トレード証券(8701):相場停滞を受けて信用取引などが不調 に終わり、08年3月期の連結純利益は前の期比14%減の119億円となった。 年間配当は前の期と同じ1株あたり17円。

アサヒビール(2502):広告販売促進費の効率化などが奏功、08年1- 3月(第1四半期)の連結営業損益は34億円の黒字となった。前年同期は39 億円の赤字だった。据え置かれた中間期の計画(220億円)に対する進ちょく 率は15.6%。

古河電池(6937):自動車用電池や産業用電池の値上げが浸透、08年3 月期の連結営業利益は15億円に達し、前回予想(8億円)を88%上回った。 前の期は2億1400万円の赤字だった。

西華産業(8061):欧州向けのポンプなどの販売が想定より良かったとして、 08年3月期の連結純利益見通しを18億5000万円から19億2000万円に3.8% 引き上げた。

アクセル(6730):大型の液晶画面を搭載したパチンコ機の需要が高まっ ていることを受け、主力のグラフィックスLSI(大規模集積回路)の受注が 壮大、08年3月期の当期純利益(非連結)は前の期比52%増の36億円となっ た。09年3月期も増勢が続くと予想、EPS予想を2万9594円と設定した。 同社株をカバーするアナリスト3人の同予想の中央値は2万7883円だった。

アンリツ(6754):顧客先の設備投資抑制を受けて主力の計測器汎用品の 受注が減少すると判断、円高による収益悪化も織り込み、09年3月期の連結 営業利益目標を前期比16%減の45億円と立てた。同社株をカバーする3人の アナリストの同予想の中央値45億円で、同水準。

エンプラス(6961):半導体や液晶関連が低迷したほか、繰り延べ税金資産 の取り崩しなどで法人税額調整額が増加、08年3月期の連結純損益は12億円 の赤字に転落したもよう。

セーレン(3569):国内自動車販売台数が低迷したことに加え、住宅関連 産業も停滞、08年3月期の連結純利益は43億5000万円にとどまったもよう。 従来は7%の最終増益を計画していたが、3.2%の減益に転落。

エルピーダメモリ(6665):DRAMメーカー世界3位の同社と同4位の 独キマンダが24日、新たな技術開発で合意したと発表した。メモリーの回路 線幅の微細化に伴い技術が高度化し、開発費用も膨らむことから、互いの技術 を持ち寄り、負担を低減する。製品の相互生産や合弁工場の設立も検討。

大同特殊鋼(5471):7月から特殊鋼価格をトン当たり2万円値上げする。 4月にも1万5000円の値上げを実施したばかりだが、主原料の鉄スクラップ の価格高騰が続いているうえ、副原料のフェロクロムやフェロマンガンなど合 金鉄の価格も上昇しているため。

あいおい損害保険(8761)やトランス・コスモス(9715)など:これら企 業の一部株式を保有する米投資顧問ダルトン・インベストメンツが投資先日本 企業75社に対して「いまこそ自社株の取得・消却の好機」との提言書を初め て送付していたことがブルームバーグ・ニュースの取材で分かった。佐野順一 郎ダルトンCEOはインタビューで「株価純資産倍率(PBR)1倍以下の上場 企業が株主価値向上策を取ろうとしないのは憂慮すべき」と強調、投資先に対 して積極的に経営提案する構えをみせた。

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