【起債予定】東京電力、住金、富士電機HD、みずほコーポ、北陸電力

複数の証券会社や発行体の担当者による と、16日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財 投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

東京電力(9501)がSBの発行を準備している。発行額が500億円で年限 は10年。主幹事に、みずほ証券、日興シティグループ証券、メリルリンチ日 本証券の3社を指名した。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA、 R&IがAA+、JCRがAAAとしている。上限金利は1.65%以下で21日 までに条件決定する予定。

住友金属工業(5405)がSBの発行を準備している。5年債、7年債で、 主幹事は大和証券SMBC(事務)、日興シティグループ証券などが務めるも よう。格付けは、JCRがAA-としている。

富士電機HD(6504)がSBの発行を準備している。発行額は100億円程 度で年限は5年。主幹事は、みずほ銀行、日興シティグループ証券が共同で務 める。格付けは、R&IがA-、JCRがA-としている。

みずほコーポレート銀行(MIZC)がSBの発行を準備している。発行額は 1500億円程度で年限は5年。主幹事は、みずほ証券とみられる。格付けは、ム ーディーズがAa2、S&PがA+、R&IがA+、JCRがAA-としてい る。

ニフコ(7988)がSBの発行を準備している。主幹事に三菱UFJ証券を 指名した。同社は8日、発行総額250億円の枠で発行登録を実施した。格付け は、R&IがA、JCRがAとしている。

北陸電力(9505)がSBの発行を準備をしている。発行額は200億円で年 限は7年。主幹事は、みずほ証券(事務)、野村証券が務める。格付けは、ム ーディーズがAa2、R&IがAA+としている。

日産フィナンシャルサービス(NFSCZ)がSBの発行を準備している。年 限は3年で、主幹事に、三菱UFJ証券、ゴールドマン・サックス証券を指名 した。格付けは、R&IがA、JCRがA+としている。

電源開発(9513)がSBの発行を計画している。発行額が300億円で年限 は10年。主幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券が共同で務める。格付けは、 ムーディーズがAa2、R&IがAA+、JCRがAAAとしている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、エーザイなどが挙がっている。

●財投機関債

農林漁業金融公庫(AFFZ)が財投機関債の発行を計画している。発行額は 100億円で年限は20年。主幹事は、ゴールドマン・サックス証券、モルガン・ スタンレー証券の共同主幹事。格付けは、R&IがAAAとしている。

国民生活金融公庫(NLFZ)が財投機関債の発行を準備している。3年債 300億円の2本建てで、主幹事はみずほ証券、野村証券の共同主幹事。格付け は、R&IがAAA、JCRがAAAとしている。

公営企業金融公庫(JAFZ)が財投機関債の発行を準備している。10年債で、 主幹事は、日興シティグループ証券、大和証券SMBCが共同で務める。格付 けは、ムーディーズがAaa、S&PがAA、R&IがAAAとしている。

住宅金融支援機構(JHLCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年、 10年、20年の3本建てで主幹事は、野村証券、メリルリンチ日本証券が共同 で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、S&PがAA、R&IがAAA としている。

福祉医療機構(SWMZ)が財投機関債の発行を計画している。3年債、10年 債の2本で、主幹事は3年債がみずほ証券、三菱UFJ証券、10年債がみずほ 証券、日興シティグループ証券の共同主幹事。格付けは、R&IがAAとして いる。

鉄道建設運輸支援機構(MCTZ)が財投機関債の準備に取り掛かった。4年 債350億円程度、10年債250億円程度で、主幹事は野村証券、三菱UFJ証券 が共同で務める。6月の起債を予定している。

●円建て外債(サムライ債)

国民銀行がサムライ債の発行を計画している。2年債(固定)51億円、2 年債(変動)150億円の2本で、主幹事は、みずほ証券、BNPパリバ証券、 JPモルガン証券が共同で務める。早ければ4月17日にも条件決定する見通 し。

ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RBC)が初のサムライ債の発行に踏 み切る。5年債(固定)、5年債(変動)、3年債(固定)の3本で各100億 円、総額300億円を予定している。5年の変動利付債の表面利率は、3カ月L IBOR(ロンドン銀行間取引金利)に連動して決まる。主幹事は3本とも、 大和証券SMBC、みずほ証券、日興シティグループ証券が共同で務める。申 込期間は4月22日、発行日は4月28日を予定している。発行額や発行スケジ ュールは変更の可能性がある。RBCの格付けは、S&PからAA-、ムーデ ィーズからAaaの予備格付けを取得している。

韓国輸出入銀行(EIBZ)がサムライ債の発行を準備している。3年債 (固定)、3年債(変動)、5年債(固定)の3本建てで発行額は各50億円。 3年の変動利付債の表面利率は、6カ月LIBOR(ロンドン銀行間取引金 利)に連動して決まる。主幹事は3本とも、大和証券SMBC、日興シティグ ループ証券、野村証券が共同で務める。申込期間は4月24日、発行日は4月 26日を予定している。発行額や発行スケジュールは変更の可能性がある。格付 けは、S&PからA、ムーディーズからAa3、R&IがA+としておる。

タイ王国(1179Z TB)がサムライ債の発行を計画している。3年債、5年 債、7年債の3本建てで、発行総額は550億円を予定している。格付けは、ム ーディーズがBaa1、S&PがBBB+、R&IがBBB+、JCRがA- としている。同国は7日、発行総額2000億円の発行登録を実施した。

Editor:Takashi Ueno、Kazu Hirano

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