米リーマン:30億ドル増資へ、機関投資家に割り当て-懸念払拭狙う

米証券4位のリーマン・ブラザーズ・ホー ルディングスは31日、新株発行により少なくとも30億ドル(約2990億円)を 調達すると発表した。資本を増強するとともに、今年に入って42%の株価下落 につながった現金不足の観測を否定するのが狙い。

リーマンは転換優先株300万株を機関投資家に発行する。時間外取引で同 社の株価は3.2%下落。一方、クレジット・デフォルトスワップ(CDS)のス プレッド(保証料)は縮小し、同社の債務返済能力が改善したと投資家が受け 止めた様子を裏付けた。

リーマンのエリン・カラン最高財務責任者(CFO)はインタビューで、 今回の措置について「われわれは、資金調達の必要はないと引き続き主張して いるが、今日の市場では市場参加者の受け止め方が圧倒的に重要であることも 悟った」と説明。今回の増資について「われわれのバランスシートを投資家が 信認していることの表れだ」と指摘した。

リーマンの株価は、米証券7位ベアー・スターンズと同様の資金難に陥る との観測から17日に一時48%下落。メリルリンチ、シティグループ、モルガン・ スタンレーも外部投資家から資金を調達している。

事情に詳しい複数の関係者によると、リーマンが発行する転換優先株の固 定配当率は7-7.5%、転換プレミアムは30-35%になる見通し。

同社の31日の株価終値は、前週末比0.6%安の37.64ドル。発表後の時間 外取引では一時36.42ドルに下落した(ニューヨーク時間午後5時2分=日本 時間4月1日午前6時2分現在)。

-- Editor: Rick Green, Katherine Snyder

--* 参考画面: 翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先: 東京 柴田 広基 Hiroki Shibata +81-3-3201-8867 hshibata@bloomberg.net Editor:Masami Kakuta 記事に関する記者への問い合わせ先: Yalman Onaran in New York at +1-212-617-6984 or yonaran@bloomberg.net. 記事に関するエディターへの問い合わせ先: Otis Bilodeau at +1-212-617-3921 or obilodeau@bloomberg.net

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