エーザイ:13年ぶり起債へ、米社買収資金を借り換え-大型調達の公算

医薬品国内4位のエーザイが国内普通社 債(SB)の発行を検討している。今年1月に完了した米製薬企業MGIファ ーマの買収(約4100億円)資金の借り換えに充当する予定で、早ければ2008 年中にも起債する方向だ。同社による社債発行は95年12月の転換社債(C B)300億円以来13年ぶりで、調達額も大きくなる可能性が高い。

同社コーポレート・コミュニケーション部の志水健史担当課長がブルーム バーグ・ニュースの取材に答えた。ただ、発行額、年限などは未定という。金 融機関から調達する長期借入れや、市場環境を見極めて起債のタイミングを決 める。23日付けの日経ヴェリタスは、発行額は2000億円-3000億円規模、年 限は3、5、7年など複数本建てになる見通しと報じていた。

エーザイはMGIファーマに対するTOB(株式の公開買い付け)が成功 し、1月23日に買収が完了。約39億ドルの買収額に手元資金3億ドルと、つ なぎ融資36億ドルを充てた。通常、買収などのつなぎ資金は期限1年以内の 短期借入れが多く、年限内に長期資金に切り替えるケースが大半だ。希少性の 高い製薬会社による13年ぶりの起債は投資家の注目を集めそうだ。

エーザイの格付けは、ムーディーズがA2、格付投資情報センター(R& I)がAAなどとしている。MGI買収を受けて、ムーディーズは08年3月 5日、同社の格付けをAa3からA2へと2段階引き下げた。R&Iも買収発 表を受けて、07年12月10日、格下げ方向で見直している。

Editor: Kazu Hirano, Takashi Ueno -

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