【起債予定】パシマネ、JR東海、緑資源、キリンHD、豪NABなど

複数の証券会社や発行体の担当者による と、15日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財 投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

パシフィック・マネジメント(8902)が国内SBの発行を検討しているもよ う。年限は2年で、発行額は50億円から100億円程度と予想される。主幹事 は、日興シティグループ証券との見方が有力。格付けは、R&IがBBB-、 JCRがBBBとしている。

JR東海(9022)が国内SBの発行を準備している。10年債100億円、20 年債150億円の2本建てで、主幹事は、10年債がみずほ証券、20年債がみず ほ証券、野村証券が務める。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがA+、 R&IがAAなどとしている。

日本精工(6471)が国内SBの発行を準備している。主幹事は、野村証券、 みずほ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがBaa1、S&PがB BB-、R&IがA-としている。

キリンホールディングズ(2503)が国内SBの発行を検討している。5 年債、7年債、10年債、12年債の4本建てで、起債が近く実現すれば、2002 年3月の起債(400億円、7年債)以来、6年ぶりの社債発行となる。4本と も三菱UFJ証券が事務幹事で、5年債では日興シティグループ証券、10年債 では日興シティグループ証券、野村証券、12年債では大和証券SMBC、UB S証券が共同主幹事となる。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA -、R&IがAAとしている。

そのほかに起債が予想される発行体は、日立キャピタル、鹿島、アイシン 精機などが挙がっている。

●財投機関債

緑資源機構が財投機関債の発行を準備している。発行額は50億円程度で 年限は10年。主幹事は、野村証券が務める。格付けは、R&IがAAとして いる。

公営企業金融公庫(JAFZ)が財投機関債の発行を準備している。 5年債 で発行額は1000億円程度。主幹事に野村証券、みずほ証券、三菱UFJ証券 を指名した。格付けは、ムーディーズがAaa、S&PがAA、R&IがAA Aとしている。

首都高速道路が財投機関債の発行を準備している。発行額は100億円で年 限は5年、主幹事は、みずほ証券、三菱UFJ証券が共同で務める。格付けは R&IがAAAとしている。2月末にも発行条件を決める見通し。

阪神高速道路が財投機関債の発行を準備している。発行額は100億円で年 限は5年、主幹事は、みずほ証券が務める。格付けはR&IがAAAとしてい る。2月末にも発行条件を決める見通し。

●円建て外債(サムライ債)

豪ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB)が2月にもサムライ債 を発行する。第2回債(固定利付債)と第2回債(変動利付債)の2本。主幹 事は、大和証券SMBC、日興シティグループ証券、野村証券が共同で務める。 変動利付債は、利率が3カ月円LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)に連動 して決まる。格付けは、S&Pから11日、AAの予備格付けを取得した。そ のほか、ムーディーズがAa1、フィッチがAAなどとしている。

韓国LS電線(006260 KS)が3月にもサムライ債を発行する予定だ。同 社にとって、初めての日本市場からの資金調達となる。第1回債で発行額は 100億円(予定)で年限は2年。主幹事は、日興シティグループ証券が単独で 務める。格付けは、JCRから取得する予定。利率の仮条件を2%から4%に している。

ドイツテレコム(DTE GR)がサムライ債を発行する。5年債(固定)と5 年債(変動)の2本で、2月にも条件を決める予定だ。同社は、2001年2月に テレコム業界で初めてのサムライ債1600億円を発行しており、今回の起債は 7年ぶりとなる。第4回固定利付債(5年債)と第2回変動利付債(5年債) の2本建て。変動債は、表面利率が6カ月円LIBOR(ロンドン銀行間取引 金利)に連動して決まる。主幹事は、大和証券SMBC、三菱UFJ証券、み ずほ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがA3、S&PがA-、R &IがAとしている。

共同取材:鞠子 和枝、Editor:Takashi Ueno、Kazu Hirano -

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