国際復興開発銀行:サムライ債200億円 30年債 発行条件決定-仕組債

2月8日 (ブルームバーグ): 8日、下記の円貨建外債の発行条件が決定し た。引受主幹事によると発行条件は以下の通り。

発行体 : 国際復興開発銀行 主幹事 : JPモルガン証券 発行額 : 200億円 タイプ : サムライ債 表面利率 : 2009年2月まで4.1%、

その後2018年2月まで 14.1%*(FX/93.55)-10%

(表面利率の上限 4.1%; 下限 0%)

その後2028年2月まで 14.5%*(FX/90)-10%

(表面利率の上限 4.5%; 下限 0%)

以降償還日まで 15%*(FX/85)-10%

(表面利率の上限 5%; 下限0%)

FX=東京時間午前10時におけるドル・円仲値 発行価格 : 100円 期限前償還   :   発行体は2010年2月(を含む)各利払い日に期限前償還を

することができる 償還日 : 2038年2月19日 払込(発行)日 : 2008年2月19日 回号 : 27回

東京 由尾奈美 --*03-3201-3749 nyoshio@bloomberg.net

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