米シティとメリル、計211億ドル増資-米欧金融機関では計594億ドル

米大手金融機関のシティグループとメリル リンチは15日、合計で約211億ドル(約2兆2500億円)の増資を発表した。 米国のサブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローンに絡む損失を受け、 ともに2カ月で2回目の増資で海外投資家などから資金を受け入れる。

米銀最大手のシティは、シンガポールおよびクウェート政府や元会長のサ ンフォード・ワイル氏、サウジアラビアのアルワリード王子などから145億ド ルの出資を受ける。証券最大手のメリルはみずほフィナンシャルグループやク ウェート投資庁、韓国投資公社などから66億ドルを調達する。

米欧の大手金融機関はこれで、中東とアジアを中心とした投資家から計594 億ドルの資金を受け入れたことになる。住宅ローン関連の1000億ドル超の評価 損で資本増強の必要に迫られた。シティは2007年11月にアブダビ投資庁(A DIA)から75億ドルの出資を受けた。メリルは同年12月にシンガポール政 府系投資会社のテマセク・ホールディングスと米資産運用会社のデービス・セ レクテド・アドバイザーズから56億ドルを調達した。

フィフス・サード・アセット・マネジメントで運用に携わるジョン・フィ ッシャー氏は「金融機関が中東とアジアからの資金で資本増強しているのは、 余剰資金を持っているのが彼らだけだからだ」と話した。

ニューヨーク時間午前11時57分(日本時間16日午前1時57分)現在の シティ株は2.11ドル安の26.95ドル。メリルは1.69ドル安の54.28ドル。

シティの自己資本比率は評価損で低下していた。15日に発表した増資策に よって、基本的項目(Tier 1)の比率は8.2%となった。シティは7.5%を目標 としている。オッペンハイマーのアナリスト、メレディス・ホイットニー氏は テレビインタビューで、このような発表をする企業の「資本基盤は非常に危う い状態にあった」として、「世界中のお金の木を揺すって可能なところから資 金をかき集めている」と論評した。

モルガン・スタンレー、UBS、ベアー・スターンズも、アジアの政府系 ファンドや政府系投資会社から出資を受けている。これらの新たな資本の出し 手は、取締役を送り込むなどして経営にかかわることはない。ヘッジファンド、 サンノ・ポイント・キャピタル・マネジメントの上級クレジットアナリスト、 ピーター・プラウト氏は、各社は「資本を増強しているが、その資本はただで はない。コストに見合うリターンを生み出すのは経営者らの責任だ」と述べた。

会社名       金額         出資者                       出資比率
            (10億ドル)

Citigroup      $6.8      Government of Singapore         3.7%
                         Investment Corp.

               $7.7      Kuwait Investment Authority;    4.1%*
                         Alwaleed bin Talal; Capital
                         Research; Capital World;
                         Sandy Weill; public investors.

               $7.5      Abu Dhabi Investment
                         Authority                       4.9%

Merrill Lynch  $6.6      Korean Investment Corp.;      10-11%**
                         Kuwait Investment Authority;
                         Mizuho Financial Group

               $4.4      Temasek Holdings                9.4%

               $1.2      Davis Selected Advisors         2.6%

UBS            $9.7      Government of Singapore
                         Investment Corp.                 10%

               $1.8      Unidentified Middle Eastern
                         Investor                          2%

Morgan Stanley $5        China Investment Corp.          9.9%

Barclays (a)   $3        China Development Bank          3.1%

               $2        Temasek Holdings                2.1%

Canadian       $1.5      Li Ka-Shing; Manulife           6.1%***
Imperial                 Financial; Caisse de Depot
                         et Placement du Quebec; OMERS

               $1.2      Public investors                  5%***

Bear Stearns   $1        Citic Securities Co.              6%
    (b)
              _____

合計         $59.4

*    シンガポール政府の持ち分から概算
**   バークレイズは自社株買い戻しを実施へ
***  会社発表の株価レンジから概算
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE