欧州投資銀行:サムライ債400億円 30年債の発行条件決定-仕組み債

12月12日 (ブルームバーグ): 12日、下記の円貨建外債の発行条件が決定し た。引受主幹事によると発行条件は以下の通り。

発行体 : 欧州投資銀行 主幹事 : 日興シティグループ証券 発行額 : 400億円 タイプ : サムライ債 表面利率 : 2008年12月まで 4.1%、

その後2017年12月まで 14.1%*(FX/91.32)-10%

その後2027年12月まで 14.5%*(FX/90)-10%

(表面利率の上限 4.5%; 下限 0%)

以降償還日まで 15%*(FX/85)-10%

(表面利率の上限 5%; 下限 0%)

FX=東京時間午前10時におけるドル・円の仲値 発行価格 : 100円 期限前償還   :   発行体は2009年12月(を含む)各利払い日に期限前償還を

することができる 償還日 : 2037年12月20日 払込(発行)日 : 2007年12月20日 回号 : 7回

東京 由尾奈美 --*03-3201-3749 nyoshio@bloomberg.net

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