米JPモルガン、LBOローン売却できず14億ドルの損失も-シティ
Cecile Gutscher米シティグループのアナリスト、キー ス・ホロウィッツ氏によると、米銀大手JPモルガン・チェースは信用収縮の 影響でレバレッジド・バイアウト(LBO、買収先の資産を担保にして資金を 調達する買収)向けローンを売却できず、約14億ドル(約1594億円)の損失 を被る可能性がある。
ホロウィッツ氏によると、ゴールドマン・サックス・グループやドイツ銀 行など、LBO原資となるローンの引き受けを手掛ける金融機関も同様の損失 を抱える可能性がある。
同氏の推定によるとJPモルガンが売却できずに抱えているLBOのロー ンは408億ドル。ゴールドマンは同319億ドル、ドイツ銀は273億ドル。この うちJPモルガンとドイツ銀は先月、英ドラッグストアチェーン、アライアン ス・ブーツに対するLBOでローンの売却を中止した。
英パーク・スクウェア・キャピタルのマネジングパートナー、ロビン・ダ ウマー氏は、「まだ未処理のローン売却を片付けるには、来年まではいかなく とも年内いっぱいはかかるだろう」と語った。
LBOローン予想額‐シティグループ調べ JPMorgan (JPM) $40.76 billion Goldman Sachs (GS) $31.88 billion Deutsche Bank (DB) $27.27 billion Credit Suisse (CS) $27.16 billion Lehman (LEH) $21.73 billion Morgan Stanley (MS) $20.08 billion Bank America (BAC) $17.84 billion Merrill Lynch (MER) $16.12 billion 資料:シティグループ, ローン・プライシング Company Total Debt Arrangers Alliance Boots $13.5 billion DB, UniCredit, JPM Alliance Data $6.61 billion CS Alltel $23.2 billion Barclays, Citi, GS, RBS Avaya $6.05 billion Citi, JPM, MS Bausch & Lomb $3.28 billion BAC, Citi, CS, JPM BCE $33.35 billion Citi, GS, JPM, LEH, MS Biomet $6.87 billion BAC, BS, GS, LEH, MER, WB Cablevision $21.16 billion DB, JPM CDW Corp $4.88 billion DB, JPM, LEH, MS Ceridian $2.3 billion CS, DB Chrysler $20 billion BSC, Citi, GS, JPM, MS Clear Channel $21.48 billion Citi, CS, DB, MS, RBS, WB Dollar General $5.4 billion Citi, CIT, GS, LEH, WB First Data $24 billion Citi, CS, DB, GS, HSBC, LEH, MER Harman $8 billion BAC, CS, GS, LEH Harrahs $20.28 billion BAC, Citi, CS, DB, JPM, MER Sallie Mae $16.5 billion BAC, JPM Service Master $4.5 billion BAC, Blue Ridge, Citi, GS, JPM, MS Station Casinos $3.23 billion DB, German American Thomson $4.94 billion Citi, JPM, RBS and UBS TXU $37.15 billion Citi, CS, GS, JPM, LEH, MS US Foodservice $4.92 billion Citi, DB, GS, JPM, MS, RBS Total: $291.6 billion 資料:シティグループ, ローン・プライシング
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