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フジテレビ:ニッポン放送を公開買付-最大1705億円で全株取得へ(4)

民放国内最大手のフジテレビジョンは17日、 株式公開買い付け(TOB)で同社筆頭株主ニッポン放送の株式を買い増すと発表 した。経営権の取得を目的に最低で過半数超、最大では1705億円を投じて発行済み 株式のすべてを取得することを目指す。フジサンケイグループのテレビ、ラジオの 中核として資本を一体化、機動的で効率的な経営体制を確立させる。

TOBは1株5950円で実施する。これはニッポン放送株の17日終値に比べて 400円、率にして7.2%高い価格。過去3カ月の平均と比べると約20%高い水準に なる。買い付け期間は1月18日から2月21日。フジテレビは現在、ニッポン放送 株式の12.4%を保有している。TOBによりこの持ち株比率を最低で50%超、最大 では100%に引き上げる。

持ち株比率を50%超にするのに必要な資金は734億円。フジテレビは持ち株比 率が50%超になる場合は、応募する全株式を買い付ける。フジテレビはニッポン放 送の経営権取得を「新経営体制への第一ステップで、将来は当社を中核とするグル ープ経営体制の構築を目指す」としている。TOBの代理人は大和証券SMBC。

エム・エー・シー村上氏、「歓迎すべきこと」

ニッポン放送の筆頭株主エム・エー・シーは元通産官僚の村上世彰氏の出資す る投資会社。村上氏は、フジテレビのTOBについて「グループの資本構造を変え る機会が株主に与えられた」と評価した。そのうえで、株主としてTOBに応じる か応じないかの選択肢が与えられたことで「歓迎すべきことと考える」と述べた。

ニッポン放送は親会社としてフジテレビの発行済み株式の22.5%を保有している。 ただ、売上高といった企業規模や時価総額は子会社フジテレビがニッポン放送を大きく 上回っている。今回TOBが成功するとフジテレビが親会社、ニッポン放送が子会社と いう関係になる。

フジテレビは今回のTOBに必要な資金の一部として800億円の転換社債型新 株予約権付き社債(CB)を発行する。払込(発行)日は2005年2月25日、償還 (資金返済)日は2007年2月23日、利率(クーポン)はつけない。全額を大和証 券SMBCに割り当てる予定。手取り資金は799億円になる。

ニッポン放送はこの日、フジテレビのTOBに賛同することを決定したと発表 している。

株価終値はフジテレビが前日と同じ22万6000円、ニッポン放送は同5550円。

--共同取材 東京 日向貴彦 Editor : Murotani

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