【売出債-予定】UBS銀がETF日経連動債、下方修正特約、2.5%-前田証

ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行) が29日から日経連動型ETF償還条項付債を売出す。売出人は前田証券が務 める。財務省に提出された有価証券届出書の記載により、2日までに明らかと なった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

●前田証券、ETF償還条項付債(下方修正条項付)

     発行体       :  ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
     券面総額     :  12億円(予定)
     表面利率     :  2.5%
     期間         :  約8カ月
     売出期間     :  2004年6月29日
     受渡日       :  2004年6月30日
     償還日       :  2005年2月14日
     売出人       :  前田証券
     行使価格     :  未定(当初価格の79.80%に相当する金額)
                      ただし、当初価格の修正が行われる場合には、
                      修正後の当初価格の79.80%となる
     当初価格      :  未定(25日の日経平均株価前場終値を基準
                      として同日に決定される予定)
                      ただし、30日の日経平均株価終値が当初価格を
                      を下回った場合、かかる終値を当初価格とする
     計算代理人   :  UBSロンドン
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