【売出債-予定】UBSがJR西日本のEB、行使価格修正特約-今村証

ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行) が7月7日から行使価格下方修正特約付きの他社株転換債(EB)の発行条件 を売出す。売出人は今村証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の 記載により、2日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

●今村証券、行使価格下方修正特約付き他社株転換債

     発行体       :  ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
     券面総額     :  10億42万8000円(予定)
     表面利率     :  5.20%
     期間         :  約5カ月
     売出期間     :  2004年7月7日-8日
     受渡日       :  2004年7月9日
     償還日       :  2004年12月22日
     売出人       :  今村証券
     対象株式     :  JR西日本
     行使価格     :  429000円(予定)
                      ただし、7月9日において対象株式の終値が
                      当初価格を下回った場合、その終値を
                      行使価格とする
     当初価格      :  429000円(予定)
     計算代理人   :  UBS ロンドン
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