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【売出債-確定】UBSがデジタル・クーポン型日経連動債、7年-新光

ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀 行)が23日から売出したデジタル・クーポン型(利率が日経平均株価の水準 により不連続に変わる可能性のある仕組み債)の早期償還条項付日経平均連動 債の発行条件が確定した。売出人は新光証券が務める。財務省に提出された有 価証券届出書の訂正届出書の記載によって23日までに明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

●新光証券、デジタル・クーポン型日経平均連動債

     発行体       :  ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
     券面総額     :  30億円(確定)
                      45億円(予定)
     表面利率     :  2004.10.27まで  5.00%
                      2004.10.27-2011.4.27
                    (a)利率判定日株価が利率判定水準以上の場合   5.00%
                    (b)利率判定日株価が利率判定未満の場合   0.10%
     期間         :  7年
     売出期間     :  2004年4月23日-27日
     受渡日       :  2004年4月28日
     償還日       :  2011年4月27日
     売出人       :  新光証券
     償還額        :  (a)額面100万円につき100万円
                    (早期償還判定日株価が早期償還判定水準以上の場合)
                      (b)額面100万円につき、
                     額面金額×(最終日経平均株価/償還価格決定水準)
     早期償還判定水準:当初日経平均株価の100%
     利率判定水準    :当初日経平均株価の85%
     償還価格決定水準:当初日経平均株価の85%
     当初日経平均株価:2004年4月28日の日経平均株価終値
     計算代理人   :  UBSロンドン
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