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カッパクリエ:CB100億円発行、転換価額19日終値-繰上償還権利付

回転寿司大手のカッパ・クリエイトは7日、 転換社債(CB)を100億円発行すると発表した。5年債を予定しており、投 資・融資や借入金の返済資金を調達する。

転換社債は第1回債で発行日は4月23日、償還日は2009年5月29日。表 面利率は0-0.1%の間で今後決定する。募集価格は100円につき102.5円。転 換価額は4月19日の東証終値として、これが1万1628円を下回るとき転換社債 発行を中止する。

東証終値の株価が20日連続で転換価額の1.3倍以上であった場合、2007年 4月23日以降、カッパクリエが転換社債を額面で繰上償還できる権利(コール オプション)を持つ。

調達する資金は子会社向けの投融資に81億円、借入金の返済に18億7000 万円を充てる予定。

カッパクリエ株の終値は290円(2.1%)安の1万3390円。

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