米フレディマック:ユーロ建て5年債発行へ-来週起債予定

米2位の住宅抵当金融投資会社、 米連邦住宅金融抵当金庫(フレディマック)は来週、ユーロ建ての5年債を起 債する計画だ。起債を手掛ける銀行の担当者が14日、明らかにした。

それによると、幹事を務めるのは仏銀のBNPパリバと証券大手の米メリ ルリンチ、スイスのUBS傘下、UBSウォーバーグの3社。発行額や発行条 件についての詳細は明らかにしていない。フレディマックは債券発行で調達し た資金で、住宅ローン債権を購入する。

2002年9月には50億ユーロ(約6200億円)のユーロ建て10年債を発行し ている。応募者利回りは4.787%、スプレッド(同年限のドイツ国債との利回り 格差)は0.47ポイントだった。最近は、スプレッドが0.26ポイントに縮小、 利回りは4.55%となっている。

フレディマックは、大手格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S &P)とムーディーズ・インベスターズ・サービスの両社から最高のAAAの 格付けを得ている。同社やドイツ復興金融公庫、欧州投資銀行は、大規模な一 括起債で高い流動性を確保することにより、国債に代わる指標銘柄となること を目指している。

ロンドン Cecile Gutscher 東京 木下 晶代 Akiyo Kinoshita --* (03) 3201-8394 akinoshita2@bloomberg.net Editor:Kobari

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