米タイコ、転換社債32.5億ドル発行へ-債務返済資金調達で

米複合製造業タイコ・インタ ーナショナルは6日、債務返済資金を調達するため、転換社債32億5000万ド ル(約3900億円)を発行すると発表した。転換社債の起債額としては、昨年1 月にバイオ大手の米アムジェンが行った39億ドルの発行以来最大となる。

起債の引受幹事はモルガン・スタンレーとバンク・オブ・アメリカの2社 で、両社は15億ドルの無担保回転信用の取りまとめに関しても合意した。

タイコは2月に期日を迎える借入金39億ドルの返済費用を必要としている ほか、同月に転換社債保有者からの23億ドルの買い戻し需要も予想されている。 同社の前年度末(9月)の債務残高242億ドルのうち、77億2000万ドルが年内 に期日を迎える予定。

ニューヨーク Mark Lake 東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo --*(03)3201-7499   kshugo@bloomberg.net Editor:Kakuta

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