中国銀行(香港):25日香港上場へ、公募仮条件6.93-9.50香港ドル

中国の4大国有商業銀行の一角、中国 銀行は7日、今月実施する香港部門、中国銀行(香港)の新規株式公開(IP O)で最高32億ドル(約3800億円)相当の株式を売却すると発表した。英銀 大手スタンダード・チャータードが、中国銀行(香港)の戦略的投資家として 同社に5000万ドルを出資し、2.5%未満の株式を取得することも明らかにした。

機関投資家向けの公募・売り出し価格の仮条件は、6.93香港ドル-9.50香 港ドル。リテール(小口)投資家向けの価格は機関投資家向けから5%割り引 く予定。香港での一般向け募集は7月15日から開始する。

スタンダード銀は1858年から中国に進出しており、ことし第4四半期に香 港で株式上場を予定している。シンガポールで8日開始する国際投資家向け募 集活動を前に、親会社の中国銀行の劉明康行長(頭取)はこの日、香港で記者 会見を行い、「スタンダード銀と中国銀行は長年、友好的な関係にあった」と述 べ、「われわれは将来、さらに多くの協力の機会を得ることになろう」との見解 を示した。

中国銀行(香港)は7月22日に公募・売り出し価格を決定し、25日に香港 市場に上場する予定。同市場に上場する銀行の総資産規模では、英HSBCホ ールディングスに次いで2位となる。IPOの幹事会社は、米ゴールドマン・ サックス、UBSウォーバーグ、BOCインターナショナル。

中国銀行(香港)の公募・売り出し価格の仮条件に基づく2002年予想株価 収益率(PER)は12-16倍。株価純資産倍率(PBR)は1.35-1.85倍と、 BOCインターナショナルが2週間前に発表した予想(1.6-2.2倍)を下回る。 劉行長は「仮条件は市場の状況を踏まえたものだ」と説明、「他行の株価も下落 している」と述べた。

香港  Theresa Tang、 Rob Stewart 東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo --*(03)3201-7499   kshugo@bloomberg.net     Editor:Kobari

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