三和銀G:富裕層向けPB会社、5月設立、MSDWなど外資と提携

三和銀行、東洋信託銀行など異業種金 融7社(フィナンシャル・ワン)は28日午後、富裕層を対象としたプライベー トバンキング(PB)業務を手がける投資顧問会社を共同設立したと発表した。

新会社名は「プライベートフィナンシャルマネジメント」(PFM)。社長 は東洋信託元常務の鈴杵正道氏。資本金5億円。三和銀と東洋信託が35%ずつ 出資するほか、つばさ証券が10%、大同生命保険、太陽生命保険、興亜火災海 上保険、日本火災海上保険の4社が5%ずつ出資する。営業開始は5月1日。

PFMは、富裕層向けに資産運用コンサルティングや財務・経営相談など のPB業務を展開する。証券業登録後には投資信託商品も販売する。モルガン・ スタンレー・ディーン・ウィッター(MSDW)とUBS投信投資顧問の2社 と商品供給を中心とする提携を結ぶことで合意しており、これを通じて顧客の グローバルな資産運用ニーズに応える。

PFMは、2004年度には資産運用コンサルティングで300人以上、相談業 務で1000人以上の顧客を獲得し、預かり資産1000億円を確保する計画。

三和銀の株価終値は前日比15円(1.46%)高の1044円、東洋信託は10円 (2.47%)安の395円。

東京 室岡信吾 Shingo Murooka ao (03)3201-8292 smurooka@bloomberg.net

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