三和、東洋信託など:午後にも投資顧問新設を発表-富裕層向けPB

三和銀行や東洋信託銀行などは早けれ ば28日午後にも、個人富裕層を対象としたプライベートバンキング(PB)業 務を手がける投資顧問会社の共同設立を発表する。三和銀広報部が明らかにし た。東洋信託広報室によると、新会社名は「プライベート・フィナンシャル・ マネジメント」。社長には東洋信託の鈴杵正道常務(27日同職退任)が就任する。

新会社は富裕層向けに資産運用コンサルティングや財務・経営相談などの PB業務を展開する。2004年度には資産運用コンサルティングで300人以上、 相談業務で1000人以上の顧客を獲得し、預かり資産1000億円を確保する計画。

新会社はモルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(MSDW)証券 とUBS投信投資顧問の2社と金融商品提供などで提携する見通し。三和銀、 東洋信託と「フィナンシャル・ワン」で提携している大同生命保険、太陽生命 保険、興亜火災海上保険、日本火災海上保険、つばさ証券の各社も出資すると みられる。

三和銀の株価は前日比13円(1.26%)安の1016円、東洋信託は7円(1.73%) 安の398円(午前10時56分現在)。

東京 室岡信吾 Shingo Murooka ao (03)3201-8292 smurooka@bloomberg.net

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