コンテンツにスキップする

米フィデリティ、運用資産が1兆ドルの大台乗せ-株高と運用力で

米投資信託最大手フィデリティ・ インベストメンツは23日、運用資産残高が1兆ドルの大台に達した。株式相場 の急騰と強い運用力を背景に、97年以降の資金純流入額は5000億ドルを超えた。

フィデリティは97年、同社の弁護士トップだったロバート・ポーゼン氏を 資産運用部門の責任者に据えて以来、運用成績が復調している。その前の1年 間は成績が低迷、運用額の大きいファンドで一部のファンドマネジャーが競合 他社に流出し、米経済誌「フォーチュン」の97年6月号には「フィデリティは 敗北したか?」と題する記事が掲載された。

ただ今となっては、フィデリティが運用資産でスイスの銀行大手UBSを 追い抜き世界首位になるのは間近とみられる。UBSは9月時点では運用資産 が約1兆ドルと先行していたが、資金流入の拡大ペースではフィデリティに劣 っている。

資産運用業界の有識者であるボドロフ氏は「フィデリティの強みの1つは 株式リサーチだ」と指摘。「技術分野に多額の資金」を投資し、収益が圧迫され てもその投資を続ける構えだと評価する。国外市場に対する熱心な取り組みに も成果が出ているという。

原題:Fidelity Investments Reaches $1 Trln: Mutual Funds (Update1)記者:ボストン Richard Chimberg 、 翻訳:東京 山口 裕子 Yuko Yamaguchi (03) 3201-8984 HSH

参考画面:フィデリティの株価チャート FMAGX US <Equity> GP.

企業別ニュース: フィデリティ 5079Z US <Equity> CN フィデリティ・マゼラン・ファンド FMAGX US <Equity> CN UBS UBSN SW <Equity> CN

種類別ニュース: 企業 NI COS、 NI JFCO ユーロ圏 NI EMC コラム NI FEA 投信のコラム NI FNDCOL トップ NI TOP 投信への資金流入 NI FLOWS 株式 NI STK 投信 NI FND 証券 NI SCR 金融 NI FIN、 NI JMALL 銀行 NI BNK 年金 NI PSN 投信への資金流入 NI FLOWS 投信のコラム NI FNDCOL

地域別ニュース: 欧州 NI EUROPE 米国 NI US ニューヨーク州 NI NY

海外全ニュース:NI JFALL 日本語ニュースのヘッドライン:NH JBN 日本語ニュース:JBN

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE