５月４日の米国マーケットサマリー：株が３日続落、雇用統計を嫌気

５月４日（ブルームバーグ）：ニューヨークの為替・株式・債券・商品相場は次の通り。(表はＮＹ午後４時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3090   1.3152
ドル/円             79.83    80.18
ユーロ/円          104.50   105.46


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種     13,038.04    -168.55   -1.3%
Ｓ＆Ｐ500種         1,369.09    -22.48    -1.6%
ナスダック総合指数  2,956.34    -67.96    -2.2%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .25%        .00
米国債10年物     1.88%       -.06
米国債30年物     3.07%       -.05


商品 (中心限月）             終値    前営業日比 変化率
ＣＯＭＥＸ金(ドル／オンス）  1,645.20  +10.40  +.64%
原油先物   （ドル／バレル）    98.57   -3.97  -3.87%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、円が主要通貨全てに対して上昇。４月の米雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことから、安全資産とされる円の需要が高まった。欧州で週末実施される選挙では指導者が変わる公算があり、これも円買いの材料となった。

ユーロは対ドルで５日続落と、昨年９月以降で最長の連続安。フランスとギリシャで６日に選挙が予定される中、財政緊縮策への取り組みが弱まるとの見方が高まった。米雇用統計では雇用者数がここ半年で最も小幅な伸びにとどまり、景気回復の腰折れ懸念が強まったほか、金融当局が成長押し上げに向け資産購入を再開するとの観測が広がった。高利回り通貨も下落。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（ＢＮＹメロン）のシニア為替ストラテジスト、マイケル・ウールフォーク氏（ニューヨーク在勤）氏は「米経済の見通しは悪化しつつあり、追加量的緩和の可能性が高まっている」と指摘。「週末の欧州での選挙に関連したリスクもある。従って、リスク回避気味で様子見姿勢を取るのは理にかなっている」と続けた。

ニューヨーク時間午後２時38分現在、円は対ドルで前日比0.4％高の１ドル＝79円84銭。対ユーロでは１％上げて１ユーロ＝104円46銭。ドルはユーロに対し0.5％高の１ユーロ＝1.3083ドル。

◎米国株式市場

４日の米国株式相場は３日続落。Ｓ＆Ｐ500種株価指数の週間ベースでの下げは今年に入って最大だった。朝方発表された４月の雇用統計で雇用の伸びが予想を下回り、景気回復の足取りに対する懸念が強まった。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は1.6％下げて1369.10。週間ベースでは2.5％下落した。ダウ工業株30種平均は168.32ドル（1.3％）安の13038.27ドルで終了した。

パシフィック・インベストメント・マネジメント（ＰＩＭＣＯ）のモハメド・エラリアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は４日、電子メールで「雇用統計は雇用の弱い伸びを示している。労働参加率が低下し、現在雇用されている労働者も購買力が伸び悩んでいる」と指摘。「欧州からの向かい風や財政が急速に悪化する可能性がまだ強い中では消費にそれほど勢いはない」と続けた。

非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比11万5000人増。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は16万人増だった。

◎米国債市場

米国債相場は上昇。10年債利回りは３カ月ぶり低水準に下げた。４月の米雇用者の伸びは市場予想を下回り、連邦準備制度が景気底上げへ向けた追加緩和策を検討するとの観測が広がった。

米国債相場は週間 ベースで７週連続の上昇。金融危機のさなかにあった2008年以降で最長の上昇局面となっている。４日発表された４月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が過去６カ月間で最も少ない増加となった。これを受けて米国の景気回復が失速しているとの懸念が強まった。フランス大統領選やギリシャ総選挙を週末に控え、政権交代の可能性も出る中、欧州債務危機が再燃するとの警戒心が高まっている。米財務省は来週、720億ドル相当の国債入札を実施する。

バンク・オブ・モントリオール傘下ＢＭＯキャピタル・マーケッツの政府債トレーディング責任者、スコット・グレアム氏（シカゴ在勤）は「量的緩和が確実となるかどうかまだ気を抜けないが、経済は弱まっている」とし、「欧州は依然として問題を抱えており、それで米国債の利回りは低水準にとどまっている」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間午後１時26分現在、10年債利回り は前日比６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の1.87％。同年債（表面利率２％、2022年２月償還）価格は15/32上げて101 3/32となっている。

◎ＮＹ金先物市場

ニューヨーク金先物相場は５日ぶりに上昇。４月の雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を下回ったため、追加金融緩和の観測が高まり、金に買いが入った。

米労働省によると、非農業部門雇用者数（季節調整済み）は前月比11万5000人増。これは過去６カ月間で最も小幅な伸びだった。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は16万人増だった。

アトヤント・キャピタル・マネジメントの運用担当者、プラティク・シャーマ氏は電話インタビューで、「金投資の理由は二つある。一つは経済への懸念から安全な逃避先を求める動きだ。もう一つは財政あるいは金融政策による景気刺激策が発表された場合、金が良いヘッジ先になることだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物６月限は前日比0.6％高の１オンス＝1645.20ドルで終了した。週間では1.2％安。

◎ＮＹ原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続落。２月以来で初めて１バレル当たり100ドルを割り込んだ。米雇用者の伸びが予想を下回り、21年ぶり高水準に積み上がった在庫に歯止めをかけられるほど、需要は期待できないとの見方が広がった。

米労働省が発表した４月雇用統計では、非農業部門就業者数の伸びが11万5000人と、過去６カ月で最も小幅な増加にとどまった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト85人の予想中欧値は16万人増だった。週末に予定されているフランスやギリシャ、イタリア、ドイツの選挙は、その結果次第で欧州の財務危機への政府対応が左右されるとして注目されている。

ゴールドマン・サックス（ニューヨーク）のエネルギー調査部門の責任者、デービッド・グリーリー氏は「石油市場は今もなお経済動向に焦点を絞っている」と指摘。「欧米からの経済ニュースはやや期待外れの内容となっている。米経済は思っていたより少し遅いペースで拡大しているようだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物６月限は前日比4.05ドル（3.95％）安の１バレル＝98.49ドルで終了。終値としては２月７日以来の安値。

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更新日時: 2012/05/05 05:51 JST